Цель созвона
Уточнить требования перед составлением финального ТЗ и фиксацией бюджета. Отмечайте вопросы по мере получения ответов и добавляйте заметки прямо в поля ниже.
1
Пользователи и доступы
0 / 4 отвечено
Сколько активных клиентов сейчас и какой ожидаемый прирост за год?
Один клиент — всегда одно активное дело, или бывает несколько дел у одного клиента?
Будет ли доступ к приложению у сотрудников компании (операторы, юристы) — или это только клиентский кабинет?
Нужна ли панель администратора (управление пользователями, просмотр дел, ручная смена статуса)?
2
Авторизация
0 / 5 отвечено
SMS-сервис для OTP уже есть (SMSC, СМС Центр, МТС и др.) или нужно выбирать?
Есть ли договор с SMS-провайдером, или его нужно заключать с нуля?
Биометрический вход (FaceID / TouchID) — это обязательно для MVP или можно в следующей версии?
Нужна ли возможность входа через несколько устройств одновременно?
Что происходит при смене номера телефона клиента — кто это обрабатывает (оператор вручную, автоматически)?
3
Интеграция с 1С
Высокий риск
0 / 8 отвечено
Какая версия 1С используется? (1С:Управление юридической фирмой, 1С:БФЛ, кастомная конфигурация?)
Есть ли у 1С готовый REST/HTTP-сервис или публикация веб-сервисов? Или нужно писать с нуля?
Есть ли техническое лицо на стороне заказчика, которое предоставит API-документацию 1С и поднимет тестовый стенд?
Как часто обновляются статусы дел в 1С? (онлайн / раз в час / раз в день?)
Нужна ли двусторонняя синхронизация (приложение → 1С) или только чтение из 1С?
Документы, загруженные клиентом, должны попадать в 1С автоматически или через ручное подтверждение оператора?
Что такое «статус дела» в 1С: фиксированный список этапов или произвольный текст?
Кто отвечает за изменение статусов — юрист в 1С, автоматически при событии?
4
Интеграция с Bitrix CRM
Средний риск
0 / 7 отвечено
Какая версия Bitrix используется? (Облако / Коробка?)
Client ID — он уже есть в Bitrix как поле у каждого контакта/сделки, или его нужно придумывать?
Через что будем интегрироваться: Bitrix REST API (стандарт) или нужны webhook'и?
Кто является источником истины по данным клиента: Bitrix или 1С? (Есть расхождения — ФИО, телефон, договор?)
Чат с оператором ведётся в Bitrix (открытые линии) или в отдельном чат-сервисе?
Есть ли в Bitrix уже настроенные воронки / стадии сделок, которые соответствуют статусам из 1С?
Есть ли технический специалист по Bitrix на стороне заказчика?
5
Документы
0 / 8 отвечено
Какие типы документов клиент обычно загружает? (паспорт, СНИЛС, справки, решения суда — дайте полный список)
Нужна ли валидация типа документа при загрузке (например, «это точно паспорт»)? Или просто свободная загрузка?
OCR / auto-crop — это обязательно для MVP или желательная фича? Какой уровень качества ожидается?
Максимальный размер одного файла? Допустимые форматы (PDF, JPG, PNG — достаточно)?
Кто выставляет статус «принят» / «отклонён» — оператор вручную в Bitrix / 1С, или это автоматически?
Если документ «отклонён» — комментарий пишет оператор вручную? Где он его вводит?
Нужна ли история версий документа (клиент загрузил повторно — что происходит со старым)?
Где физически будут храниться файлы — на вашем сервере, Yandex Cloud, S3 другого провайдера?
6
Чат и ИИ-ассистент
0 / 8 отвечено
Операторы чата сейчас используют какой инструмент? (Bitrix открытые линии, Telegram, отдельный helpdesk?)
Куда должны поступать сообщения от клиентов при эскалации — прямо в Bitrix, в Telegram-бот, в другое место?
Оператор будет отвечать из интерфейса Bitrix, видя контекст дела — это нужно настраивать на стороне Bitrix?
Какие вопросы чаще всего задают клиенты? (топ-10 — чтобы правильно собрать базу знаний для RAG)
Есть ли уже готовая база знаний, FAQ, скрипты ответов операторов? В каком формате?
Какие темы ИИ не должен отвечать сам — только передавать оператору? (юридические советы, оплата, жалобы?)
Нужна ли история переписки на стороне оператора (CRM), или только на стороне клиента в приложении?
Рабочие часы операторов? Что происходит с сообщением, пришедшим ночью — только ИИ или уведомление оператору?
7
Платежи
0 / 7 отвечено
С каким платёжным шлюзом планируете работать? (ЮКасса, CloudPayments, T-Касса, Сбер?)
Договор с платёжным шлюзом уже заключён, или нужно помочь с выбором и подключением?
График платежей формируется в 1С или в CRM? Откуда приложение будет его забирать?
Нужна ли возможность частичной оплаты (клиент платит меньше, чем по графику)?
Что происходит при просрочке платежа — только уведомление клиенту, или ещё что-то (блокировка функций, задача в CRM)?
Приложение должно принимать оплату само (деньги идут через ваш счёт) или только редиректить на платёжную страницу шлюза?
Нужны ли чеки / фискальные данные (54-ФЗ, онлайн-касса)? Касса уже есть?
8
Уведомления
0 / 4 отвечено
Подтвердите или дополните список событий для push-уведомлений:
Смена статуса дела
Документ принят/отклонён
Запрос документа
Напоминание об оплате
Успешная/неуспешная оплата
Новое сообщение в чате
Нужны ли email-уведомления дополнительно к push?
Нужны ли SMS-уведомления дополнительно к push?
Клиент должен иметь возможность управлять уведомлениями (включать / отключать типы)?
9
Дизайн и UX
0 / 4 отвечено
Прототип в HTML — это финальный дизайн, или он ещё будет меняться?
Нужно ли делать отдельный мобильный дизайн (под приложение) — или достаточно адаптировать прототип?
Есть ли фирменный стиль / брендбук (логотип, шрифты, цвета)? Или используем текущий прототип как основу?
Кто на стороне заказчика согласовывает дизайн и принимает решения?
10
Инфраструктура и безопасность
0 / 5 отвечено
Где планируется хостинг? (Yandex Cloud, VK Cloud, своя железка, другое?)
Есть ли уже серверная инфраструктура, к которой нужно подключиться?
Требования к размещению данных — только на территории РФ (152-ФЗ)?
Проводился ли ранее аудит безопасности или пен-тест? Нужен ли он по итогам разработки?
Кто будет отвечать за администрирование серверов после запуска — ваш IT-специалист или мы?
11
Поддержка и развитие
0 / 4 отвечено
Нужна ли поддержка SLA (гарантированное время реакции на инциденты)?
Кто будет вести проект на вашей стороне после запуска (технический контакт)?
Планируются ли уже известные новые функции? (чтобы заложить в архитектуру заранее)
Нужен ли дашборд аналитики использования приложения (активные пользователи, частота открытий, использование чата)?
12
Организационные вопросы
0 / 5 отвечено
Кто подписывает договор — ИП, ООО? Нужен ли НДС?
Предоплата / оплата по этапам — какой порядок удобен?
Кто является единой точкой контакта на стороне заказчика (технические и бизнес-решения)?
Есть ли дедлайн, к которому нужно запустить хотя бы Web-версию?
Есть ли предпочтения по инструментам коммуникации (Telegram, email, Bitrix задачи)?
Итоги созвона
После созвона на основе полученных ответов будет скорректирована оценка стоимости и составлено финальное ТЗ.